摆脱束缚,自由定义你的CRM

新增:潜在客户、客户、联系人等模块下子列表的列也可以自定义了。

编辑显示列
调整列表顺序

新增:查重细化到字段级,可以通过单个关键字段进行查重。

单个关键字查重
显示重复关键字段

新增:投诉信息可以与潜在客户、客户一一对应。

投诉信息一一对应

新增:在潜在客户、客户、业务机会等模块下,也能查看到费用记录了。

添加费用记录

新增:潜在客户转换时能同时新建事件。

潜在客户转换新建事件

新增:一个职位上可以添加多个用户。

新增:数据被他人操作时发送邮件通知。

优化:投诉模块中“花费时间”可以自定义。

自定义花费时间

优化:回收站列表可以点击列标题进行排序。

回收站列表排序

优化:单选字段值为空的数据也能在模块主页的图表分类中统计出来。

优化:导出的Excel表格数据能按照之前设置好的字段排序来显示。

优化:优化全局搜索的搜索结果。

优化:数据转移记录中转出者是多人时也显示出来。

优化:放宽自定义字段名称(全英文)的长度,当自定义字段名称为全英文时,可以输入20个字符。

优化:规定通信共享模版的编辑删除的权限控制,不是自己创建的共享模板无法修改和删除。

优化:潜在客户转换添加操作记录。

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