CRM升级动态 - 亿客CRM客户关系管理系统

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2016年

01-16

第【35】次更新

客户服务，够快才畅快

【新增】手机端新增“客服”模块，有序统计、有效处理产品投诉、服务投诉。
【新增】PC端工作报告及客户邮件均可添加附件。
【新增】手机端可查看工作报告中的附件。
【新增】新增季度销售报表、年度销售报表。
【优化】合同订单可选择不同模板进行打印。
【优化】手机端可修改工作报告，并与PC端信息同步。
【优化】产品分类的名称可通过双击鼠标进行修改。
【优化】网关和注册字段数均可扩展至50位。
【优化】发送邮件内容字数扩展至2万。
【优化】工作报告内容字数扩展至5000。

2015年

11-07

第【34】次更新

CRM系统更智能，产品库存自动统计

【新增】产品库存智能统计，库存不足有提醒。
【新增】业务机会同步合同，新建的合同上客户、产品、金额与业务机会保持一致。
【新增】产品分类归档，查找更方便。
【新增】销售情况统计报表，合同额、回款额、销售费用一目了然。
【新增】部门级管理权限，职位管理和用户管理分工细化。
【新增】自定义订单，自动生成，可打印预览。
【新增】自定义报表，表头自由设计。
【新增】手机APP地址字段导航，在亿客CRM上查找拜访客户的路线。
【新增】手机APP上业务机会和日程活动列表可选择简洁模式或详细模式。
【优化】快速新建页功能模块的排序同步导航。
【优化】PC签到汇总可按日、周、月统计，当统计每日签到时，可自由跳转到具体签到日。

09-19

第【33】次更新

效率再次提升，CRM一键统计合同与回款金额

【新增】业绩模块新增通过合同金额进行统计和通过回款金额进行统计的功能。
【新增】批量邀请用户。
【优化】签到汇总页面优化。
【优化】多人同时调整页面布局和字段时，减少等待时间。
【优化】信息栏展开收起的点击触发区域。
【优化】部分模块初始化字段优化。

08-18

第【32】次更新

直击销售现场，让签到更真实

【新增】手机签到关联客户，了解销售人员见了谁。
【新增】手机签到汇总，快速统计客户服务次数。
【新增】“时间”字段设置提醒和重复提醒，每年重要时间事件不错过。
【新增】新建合同/业务机会时，一次性记录附件、产品和回款。
【新增】共享日程活动，方便查阅其他人的日程活动。
【优化】智能计算回款余额。

05-28

第【31】次更新

附件预览，不下载也能在线阅读

【新增】Office文档、PDF文档、图片、压缩包等附件在线预览。
【新增】附件批量上传。
【新增】搜索结果页面的数据可直接操作。
【新增】在电脑上查看签到信息时，也可以预览签到照片了。
【新增】日程活动子列表中增加“全部日程活动”列表。
【新增】APP登录记住密码。
【新增】APP上注册功能。
【新增】APP列表筛选增加记忆功能。
【优化】APP上回复他人后，无需刷新页面。
【优化】全选功能模块下列表数据后，列表前的复选框依然可以选择。

04-01

第【30】次更新

站内信，让沟通无极限！

【新增】站内信，系统内可以发私信。
【新增】消息中心，提醒不再只是审批。
【新增】手机APP上拍照签到。
【新增】各主模块下新增记录功能，做了什么马上记。
【新增】工作报告最晚提交时间设置、是否提交按时提交提醒。
【新增】工作报告是否按时提交展示。
【新增】合同回款计划可以快捷新建。
【优化】首页组件分页显示。
【优化】各模块子列表以“标签页”形式展现。
【优化】投诉模块下的反馈者自动保存为联系人。
【优化】工作报告的回复展示更加清晰。
【优化】权限包的整合优化。

01-20

第【29】次更新

手机APP全新上线，让销售管理移动起来！

【新增】亿客CRM手机APP全新上线，让销售管理移动起来！
【新增】PC端系统新增签到模块，签到记录可导出。
【新增】可直接在列表上勾选数据进行批量操作。
【新增】客户名称、业务机会名称等字段可以根据输入值进行联想搜索。默认推荐最近新建的10个信息。
【新增】字段类型新增“级联单选”类型。
【优化】模块主页的统计图表可缩起。
【优化】合同模块“编号”字段开放自定义。
【优化】公司其他人员共享的列表，如果不需要可以隐藏。
【优化】优化任务事件的提醒窗口。
【优化】审批的提醒可通过邮件发送。
【优化】新增/编辑费用、合同时，可直接提交审批。
【优化】费用模块中，日期字段可快速带入今日日期。
【优化】延长登录状态时间至10小时。超过10小时后，需要重新登录亿客CRM系统。
【优化】个人的附件上传空间提升至100M。
【优化】激活邮件/密码重置邮件发送两遍。

2014年

11-25

第【28】次更新

更新，只为更加方便！

【新增】列表上直接点击编辑段落类型的信息。
【新增】工作报告中可以双向回复。
【新增】业务机会列表上能快速新建合同和投诉。
【新增】合同列表上能快速新建回款和发票。
【优化】工作汇报中配置提交给领导的工作模块。
【优化】列表也可以自定义时间来筛选。
【优化】合同可以区分回款完成和回款未完成。
【优化】投诉模块的联系人和电话号码通过关联来实现。
【优化】列表可以设置默认排序。

10-28

第【27】次更新

新增实用小功能，使用更加方便！

【新增】快捷查看或添加客户联系信息。
【新增】列表上添加了二次筛选。
【新增】流水号类型的字段信息。
【新增】过滤条件中添加了为空、非空的运算。
【优化】日程活动页面进行了优化。
【优化】审批提醒改为“待审批的”、“审批通过的”、“审批不通过的”三种。
【优化】首页待办日程活动分为未过期和已过期两种。
【优化】模块主页的统计图表也能够按照金额来统计。
【优化】日报翻篇的用户按照职位管理上的层级进行排序。
【优化】同一天的日报可以按照用户循环翻篇。
【优化】自定义报表改为只有所有者可以修改和删除。
【优化】重复提交数据跳转到错误页面。

09-19

第【26】次更新

CRM数据共享，打破信息壁垒

【新增】可将某些用户的些模块数据共享给另一些用户。
【新增】费用可以在线审批。
【新增】费用可以选择跨部门审批。
【新增】费用记录中的“报销金额”可以快速带“消费金额”。
【新增】工作报告可以显示最新的被查看的记录。
【新增】工作报告可以导出。
【新增】写报告时可以调入当天新建投诉。
【新增】段落类型字段。
【优化】查重设置中可以设置是否显示和谁数据重复。
【优化】查重设置中可以分别设置各个模块中据重复的判定标准。
【优化】费用记录中的“对象”的类型可以配置。
【优化】首页的销售统计数据添加链接，可以查看具体的明细列表。
【优化】合同所有者默认为客户的所有者。
【优化】保存数据时对漏填必填信息，窗口会自动滑到第一个漏填的位置。
【优化】导入数据的字段匹配关系可以保存为模板。
【优化】合同回款金额与合同金额不一致时提醒。
【优化】用户可以自行设置导航显示哪些模块。
【优化】用户可以自定义数据查看页显示哪些子列表。

07-29

第【25】次更新

摆脱束缚，让您自由定义！

【新增】潜在客户、客户、联系人等模块下子列表的列也可以自定义了。
【新增】查重细化到字段级，可以过单个关键字段进行查重。
【新增】投诉信息可以与潜在客户、户一一对应。
【新增】在潜在客户、客户、业务机会块下，也能查看到费用记录了。
【新增】潜在客户转换时能同时新建事件。
【新增】一个职位上可以添加多个用户。
【新增】数据被他人操作时发送邮件通知。
【优化】投诉模块中“花费时间”可以自定。
【优化】回收站列表可以点击列标题进行排序。
【优化】单选字段值为空的数据也能在模块主页的图表分类中统计出来。
【优化】导出的Excel表格数据能按照之前设置好的字段排序来显示。
【优化】优化全局搜索的搜索结果。
【优化】数据转移记录中转出者是多人时也显示出来。
【优化】自定义字段名称长度放宽，全英文字段可输入20个字符。
【优化】规定通信共享模版的编辑删除的权限控制，不是自己创建的共享模板无法修改和删除。
【优化】潜在客户转换添加操作记录。

06-30

第【24】次更新

知道销售人员每天都在做什么吗？

【新增】费用模块可以自定义字段。
【新增】费用模块页面布局。
【新增】填写日报时可以调入当天事件等参考数据。
【新增】附件列表中加上“附件格式”字段。
【新增】日程活动模块事件分类中增“明天的事件”类型。
【优化】潜在客户转换同时新建业务机时，添加阶段和结束日期的连带效果。
【优化】金额类型的字段允许输入负数。
【优化】金额、数字类型出现负值显示红色字。
【优化】页面布局需要至少保留一个信息栏才能保存。
【优化】新注册的租户“标准”职位的“用户管理”和“职位管理”的“浏览”权限默认开启。
【优化】业务机会金额的“同步”按钮添加权限控制。
【优化】回款记录中“期次”字段的类型改为文本框。
【优化】批量删除（编辑）时，不能删除（编辑）“不允许上级删除（编辑）”的数据。
【优化】报表二次筛选时间选项中有“创建时间”的，将选项默认为“创建时间”。
【优化】业务机会选择框中的筛选修改为下拉框形式。
【优化】事件列表进行切换时去掉页码记忆。
【优化】报表切换排序规则时清空页数记忆。
【优化】日报查看页正文区域高度太矮，去掉工作报告查看页面主体内容的外框。
【优化】修改1024*768分辨率下导入的模态窗口中的标题及滚动条问题。
【优化】登录页和浏览器兼容提示页的logo增加点击链接。
【优化】手机版管理版日报修改为默认显示下属的工作报告。
【优化】修改手机上看日报时，上面的按钮都只显示一个字的问题。
【优化】首页加载使用分步式加载，先加载框架，再加载数据，提高系统运行速度。
【优化】新建/编辑自定义列表并保存后，列表局部刷新改为页面刷新。

05-29

第【23】次更新

出差在外，也能审批合同，出差、工作两不误！

【新增】合同审批。
【新增】批量转换“潜在客户”为“客户。
【新增】手机版“审批中”和“审批通过”的合同不能删除和修改。
【新增】列表操作栏的优化。
【新增】不再做IE6、IE7的兼容工作，修改浏览器版本升级的提示。
【新增】合同实际回款统计表中，导出报表新增“计划回款总额”。
【新增】“附件”子列表有改动时也纳入“最近跟进时间”的判定范围。
【新增】业务机会的选择窗口列表中添加“阶段”列。
【新增】禁止用户在非底层的职位上添加多个用户，即非底层职位上只能有一个用户。
【新增】首页的“业绩仪表板”和“业务机会图表”等加上年度的筛选。
【新增】“全局搜索”可搜索出回收站中的数据。
【优化】首页的列表中，将“自然数”类型的字段居右显示。
【优化】首页“业务机会图表”按照业务机会“阶段”的先后顺序显示。
【优化】首页图表已有月份的柱状图，tag上不再显示月份。
【优化】工作报告翻篇按钮的调整。
【优化】调整系统中关于“团队”和“下属”的称呼。
【优化】修改“公司通告”的称呼，并修改信息栏显示的问题。
【优化】“团队管理”改名为“用户组管理”。
【优化】在工作报告的列表页面标识出被回复过的报告。
【优化】页面布局中，默认情况下取消“自定义信息”这一栏。
【优化】修改企业logo还原成默认时的按钮显示问题。
【优化】“业绩排行”中条件的选择添加记忆。
【优化】信息栏可以带非必填字段一起删除，字段被隐藏。
【优化】未激活的用户区分为“从未被激活”和“密码初始化”两种。
【优化】“允许上级浏览”的权限去掉传递性，即将某职位和所有上级建立一对一的可见权限。
【优化】合同模块的生效和到期日期可设置必填非必填。
【优化】新建回款记录时，付款方式默认选项为“支票”。
【优化】“批量修改”步骤三中的字段去掉电话、邮箱等类型的关键字段。

04-28

第【22】次更新

费用记录，算清每笔消费！

【新增】“费用记录”模块基本功能。
【新增】产品的批量导入。
【新增】公告可指定部分用户和职位可见。
【新增】可以转换下级的潜在客户。
【新增】附件允许上传.rar、.zip格式的文件。
【新增】数据转移记录表中显示出转移的数据类型和数据条数。
【新增】数据转移后，对数据转入者进行邮件提醒。
【新增】日程活动列表中添加“备注”。
【新增】业绩排行中增加有年、本月统计。
【优化】文本编辑器默认展开。
【优化】合并数据的创建人、时间和上一次修改人、时间。
【优化】停用用户的目标业绩归零。
【优化】被隐藏的单选字段不在模块主页的数据统计图表的字段选项中显示。
【优化】数据查看页的地图区域隐藏起来。
【优化】权限模块的“用户管理”和“职位管理”默认选中“浏览”。
【优化】光标对齐全局搜索的输入框的边框。
【优化】首页“今日待办日程活动”组件中不显示今天结束且已超过结束时间的事件。
【优化】全局搜索中隐藏没有模块浏览权限的搜索结果统计。
【优化】所有需要查重的字段，系统自动先去掉首尾空格，再进行查重。
【优化】邮件点击激活链接，设置好密码之后可直接进入系统首页。
【优化】在选择报表或列表的“按所有人过滤”中添加一个“直属下级”的选项。

03-29

第【21】次更新

全新感受、智能体验：业绩排行等新功能发布

【新增】个人、队业绩排名。
【新增】团队管理。
【新增】智能预测业务机会的“成交”。
【新增】自定义企业LOGO。
【新增】事件分类中添加“昨天的事件”。
【新增】首页的“过去6个月回款图表”可自定义时间单位。
【新增】潜在客户转换，“转换时新建业务机会”、“转换时新增任务”显示所有必填项。
【新增：激活后被停用的用户也能转移其数据。
【新增】首页“销售统计数据”的时择变为可记忆。
【新增】手机版增加“多选”类型字段。
【新增】投诉下可以新建任务事件。
【优化】登录页面简化补充，登录框下半分两条新闻信息能自动更新最新发布的新闻。
【优化】去掉附件列表上的“beta”图标。
【优化】“个人邮件网关”中的“SSL加密”添加解释说明。
【优化】被删除的用户是某数据的创建者时，数据的“创建者”显示为该用户。
【优化】系统内所有表单的"禁用样式"进行调整。
【优化】CRM系统登录页面密码错误时光标自动放在密码输入框中。
【优化】去掉日程活动“相关项值”和“名称值”选择框中的红色提示语。
【优化】导入数据时，系统自动去掉.csv文件中数据前后的空格。
【优化】投诉模块的“解决方案” 。
【优化】工作报告显示首次保存时间。
【优化】“设置”中“公司通告”列表添加记忆。
【优化】“电话”类型字段规定格。
【优化】上传附件时注明剩余空间大小和空间计算方式。
【优化】“字段信息”页面提醒框中“页面布局”的链接。
【优化】任务事件中自动关联“电话”和“电子邮件”的值。
【优化】批量数据转移的“转移客户”和“转移潜在客户”中，添加“从已有列表中查找”的查找方式。
【优化】导入数据的“配置字段”模态窗口中，去掉模块被隐藏的字段。
【优化】“业绩”模块中去掉未来年份。
【优化】新建邮件页面必填的提示进行统一。
【优化】搜索框中的默认“搜索”这两个字的显示问题。
【优化】在日程活动模块的日历表中，添加用户级别的记忆功能。
【优化】职位编辑页面设置上级职位有误时，给予的提示语中将“父级”改为“上级” 。
【优化】“查重”的二期优化。
【优化】业务机会、合同、投诉模块添加“标记”字段。
【优化】将“业绩”模块列表上的选项“年度”改为“年份” 。
【优化】首页“业务机会图表”可以切换按“金额”，或按“数量”绘制。
【优化】系统激活邮件（包括重置密码）的“三日内”改为“72小时内” 。
【优化】数据合并时，最新跟进记录和成交记录综合其下的子数据自动生成。
【优化】潜在客户的“状态”字段可以设置必填或非必填。
【优化】修改导航上工作区最大化和还原按钮的描述，将“最小化”改为“还原”。
【优化】潜在客户转换时其附件也进行转移。
【优化】把地图窗口的左右区域互换，左边显示按钮等，右边显示地图。
【优化】公司通告“内容”输入框添加编辑器样式，并在首页公告框中添加“新建”链接。
【优化】附件名称可编辑，并且附件在列表中可进行排序。

02-21

第【20】次更新

用数据说话，统计图表功能全新发布

【新增】单选字段的统计表。
【新增】报表数据单列汇总。
【新增】工作报告查看的翻篇功。
【新增】字段类型中新增“多选”类型。
【优化】选项类型的自定义字段，能修改删除选项。
【优化】批量数据转移距今天超过0天，可以搜出今天的数据。
【优化】《合同实际回款统计表》改为默认按“剩余回款总额”从大到小排序。
【优化】回款记录页面，实际回款与计划回款对调位置。
【优化】业务机会中选择产品，数量可以填写负数。
【优化】匹配字段转换关系，搜索未匹配字段，先暂时隐藏“公司”字段。
【优化】批量修改时，单选字段的选项可以为“请选择”。
【优化】短信、邮件签名，设置签名优化。
【优化】将业务机会的“结束日期”与阶段修改日期进行关联。
【优化】潜在客户转换页面，业务机会名称默认不带上客户名称。
【优化】在当前租户有用户进行导入时，修改和删除字段进行提示。
【优化】模块主页上“工具”的内容按权限显示。
【优化】自定义报表二次筛选栏加上记忆功能。
【优化】自定义报表中“按所有者筛选”默认选中“我和我的下属”。
【优化】地图功能的一些小调整。
【优化】关于地图中查询公交的问题。
【优化】跨模块报表的“按所有者筛选”范围优化和自定义报表的文字优化。
【优化】业务机会列表切换阶段时从第一页显示。
【优化】导入记录中添加数据的模块名。
【优化】系统回收站中产品数据全部还的修正。
【优化】首页业绩仪表盘样式稍微调整。
【优化】删除职位时增加确认提示框及其它优化。
【优化】调整导出报表以后的EXCEL表格样式。
【优化】业务机会中选择产品页面添加产品视图。
【优化】业绩模块，未被激活的用户不显示。

12-27

第【19】次更新

CRM拒绝“撞单”、“抢单”！

【新增】潜在客户、客户、联系人及业务机会模块互相查重，防止撞单。
【新增】修改信息时，可以进行查重。
【新增】所有常用列表的操作栏增加“删除”按钮，列表页也可以直接删除数据。
【新增】公司通告。
【新增】按条件数据转移添加了按时间和成交次数筛选，并配有初始条件上次修改时间超过30天，并且未成交的客户，以及上次修改时间超过30的潜在客户。
【新增】业务机会里关联产品，添加单行折扣的功能。
【新增】报表查看页面添加二次筛选功能。
【新增】创建报表添加了关联客户的合同报表。
【新增】批量修改可以选择视图。
【新增】收到群发邮件，不显示其他收件人名称。
【新增】在转换关系配置页面，添加了业务机会模块，可以把潜在客户的字段转到业务机会中。
【优化】首页“销售数据件进行了优化。
【优化】登录页面简化和美化。
【优化】发送短信用户能自定义签名。
【优化】设为必填的选项类字段改为仍保留“请选择”选项。
【优化】亿客系统官方邮件地址更规范。
【优化】潜在客户转移成客户时，去掉了潜在客户字段“状态”。
【优化】统一了一些时间字段名称，都改为“XX时间”而不是“XX日期”。
【优化】自定义列表中共享的设置改为更通俗易懂的文字表达。
【优化】发送短信、邮件时，如果新建的模板是未启用的，则不自动调用。
【优化】选择的关联项可以被清空（非必填字段）。
【优化】批量删除、修改页面，点击“取消”后跳转回入口页面。
【优化】跨模块报表自带的初始条件添加了说明。
【优化】主列表，子列表和查重合并的结果列表添加了排序的记忆功能。
【优化】手机版，显示下级数据和统计数据明细，以及网页版切换。
【优化】群发短信的手机号码验证改为由亿客直接过滤，合格的号码才会发送。
【优化】全局搜索的输入框空按钮的显示。
【优化】左侧提醒便签的数据。
【优化】保存时去除字段首尾的空格。
【优化】附件名称在附件列表中显示完整。
【优化】“赢得客户”和“丢失客户”的业务机会成交概率改为不能修改。
【优化】编辑短信页面添加关于计费条数的说明。
【优化】编辑邮件内容默认为只有高级。
【优化】使用IE6、IE7内核的浏览器时，在登录页和系统内页上添加谷歌、火狐等浏览器的链接。
【优化】回款记录中去掉计划回款日期与计划回款金额的必填。
【优化】修改查重合并功能的名称为“合并”。
【优化】创建编辑列表改为弹出模态窗口的形式。
【优化】自定义字段的转换设置中，长度匹配改为自动匹配。
【优化】任务事件的操作计入最近项目。
【优化】去掉日报和周报汇总页日期两侧的翻年的按钮。

2013年

11-15

第【18】次更新

全新自定义震撼发布，CRM无所不能

【新增】自定义字段类型增加至12种。填写数据更方便、更规范。
【新增】地址字段增加地图定位功能，方便销售人员获取到客户公司的路线信息。
【优化】默认字段变为自定义字段，多数字段都可以删除和修改（包括下拉框中的选项）。
【优化】已填有数据的字段也可以删除和修改了。
【优化】可以随意设置字段是否必填。
【优化】潜在客户转换时，字段的转换关系配置优化，改为从自定义字段列表进入该设置页面。
【优化】查看页信息栏的隐藏与排序改为系统级设置。即设置后，整个公司统一布局。
【优化】字段也可以隐藏和排序，该设置为系统级。
【优化】默认列表改为自定义列表，可以修改和删除。
【优化】潜在客户、客户、联系人模块增加颜色标记字段。
【优化】多数默认报表改为自定义报表，可以修改和删除。
【优化：单发短信、邮件页面列出该收件人所有短信、邮件类字段供选择。
【优化】群发短信、邮件收件号码、地址改为可以配置。
【优化】取消最近查看和信息查看页面的预览小气泡。
【优化】首页取消了热点客户组件，部分组件列表显示列有更改。
【优化】工作报告汇总页改为可以记忆上次查看到哪一页，以及下级和停用用户的展开状态。
【优化】客户业务机会和投诉报表中的展开、收起按钮由上下箭头改为“田”“曰”号按钮。
【优化】报表查看页增加页面条数设置“10|20|50”。
【优化】合并数据的查询结果列表可以点击字段排序。

09-12

第【17】次更新

转移账户数据可按条件转移潜在客户和客户

【新增】转移账户数据可按条件转移潜在客户和客户。
【优化】暂时去掉账户管理中心的用户登录明细。
【优化】潜在客户的列表默认不显示“已转换”的潜在客户。
【优化】网址格式的验证规则更改，允许录入不是www开头的网址。
【优化】日程活动“主题”的选择框展开后，点击tab键，切换到下一个输入框时，选择框自动收起。
【优化】加快自定义报表导出速度。
【优化】短信剩余字数根据输入的内容变更。
【优化】单发短信的弹出窗口，更改内容区的方框，避免方框过大导致页面下部出现横拉条。

08-16

第【16】次更新

客户明细页面添加合同信息

【新增】在短信编辑页面，添加敏感词过滤以及短信剩余可输入字数、短信计费条数的统计。
【新增】客户明细页面下添加合同信息列表。
【优化】单发短信或者邮件的界面，增加收信人姓名和联系方式。
【优化】手机版下属工作报告列表上添加编写人。
【优化】工作报告汇总页记录上次查看时是显示“全部下级”还是“直属下级”。
【优化】已有的自定义报表按所有者筛选默认选中“我和我的下属”。
【优化】欠费的租户不可再邀请新用户。
【优化】注册邮箱提示语的修改。
【优化】首页组件“本月销售数据”改为统计本月阶段进阶为“赢得客户”的数据。
【优化】“快速创建”客户信息和“潜在客户转换”为客户时也能进行查重。
【优化】删除产品改为直接删除到系统回收站中。
【优化】“关联业务机会的产品”报表中，改为只显示关联了业务机会的产品。
【优化】业务机会金额可以和业务机会产品总金额同步。
【优化】短信和邮件模板改为默认插入通配符。
【优化】创建报表时，“时间筛选”改为“创建日期”、“任何”。
【优化】所有涉及到筛选条件的模块基本模式默认加上“并且”2个字。
【优化】用户管理中心内页所有的“账户”二字改为“用户”二字。
【优化】附件上传功能提醒上的“文件不能大于3M”更改为“单个文件不能大于3M”。
【优化】工作报告中的“批示”改为“回复”。

06-28

第【15】次更新

新增附件上传及工作报告批复功能

【新增】工作报告批复。
【新增】区分当前用户已看过的报告和未看过的报告。
【新增】附件上传功能。
【新增】头像上传功能。
【新增】职位管理的“权限”页面，显示对应的职位。
【新增】业务机会列表上方可以添加按阶段的筛选下拉框。
【新增】自定义标签列表中，修改了的标签需要显示不同的颜色（红色）。
【新增】业务机会列表上方可以添加按阶段的筛选下拉框。
【新增】首页的业绩图表中的记忆功能。
【优化】合同编号自己能编写。
【优化】批量删除范围扩大，可批量删除有权限删除的数据（包括下属数据）。
【优化】任务事件分配给下级时勾选“短信提醒”调入下级的手机。
【优化】潜在客户转换时，办公电话在转到联系人的同时，也转到客户的电话中。
【优化】首页的“本月销售数据”的组件不计入虚拟数据。
【优化】固定选择框的宽度，使其在较小分辨率下可显示完整。
【优化】高级搜索结果页面简化，隐藏无结果的模块。
【优化】业务机会产品的数量可以填写小数。
【优化】今日待办日程活动，包含当天。
【优化】任务事件的提醒的提前天数，修改默认选项为“其他”。提醒时间的默认值改为：早上8:00。
【优化】任务事件的收件手机默认读“关联人”的手机号。
【优化】注册页面“用户协议”，改成“亿客平台用户协议”。
【优化】“业务机会产品报表”改成“产品销售报表”。
【优化】新建任务事件时，电话和电子邮件可以自动载入，但也可进行编辑。
【优化】系统页面右上角的时间只显示时和分。
【优化】被邀请的子账户的“公司”信息自动载入主账户的“公司”信息，但可以修改。
【优化】退出系统的提醒框调整样式。（改为和系统弹出框一样的样式）。
【优化】输入框后的放大镜移至输入框内的后部。
【优化】因为任务事件的提醒短信也算在个人发送条数内，所以把“可发条数上限”改为“可用条数上限”。
【优化】因为用户对于“日志”不太理解，所以“数据转移日志”和“导入日志”，改为“数据转移记录”和“导入记录”。
【优化】自定义列表和自定义报表等所有涉及到筛选条件的改成“基本模式”和“高级模式”。
【优化】“销售日期”改为“赢得客户日期”。

04-27

第【14】次更新

优化查重设置功能

【优化】系统“查重设置-新建”范围中的“全部数据”的范围改为“全公司范围的数据”。
【优化】查重时新增数据操作方式。
【优化】优化仪表盘显示效果。

04-25

第【13】次更新

首页新增业绩仪表板

【新增】系统首页可以配置业绩仪表板。
【新增】系统登录页面显示账户管理中心登录按钮。
【优化】系统中“最近项目”改为“最近查看”。
【优化】系统中 “视图”改为“列表”。
【优化】系统任务事件中“被分配人”改为“关联人”。
【优化】系统自定义报表中的“时间帧”改为“时间筛选”，“可打印视图”改为“导出报表”。
【优化】系统合同中“开始日期”改为“生效日期”，“结束日期”改为“到期日期”。
【优化】系统业务机会中“可能性”改为“成交概率”。
【优化】系统报表中“运行报表”改为“生成报表”。
【优化】帐户管理中心充值方式的“扣费充值”改为“系统赠送”。
【优化】系统中自定义字段由10个增加为20个。

03-29

第【12】次更新

用户管理中心全面改版、新增系统默认报表

【新增】在系统报表的联系人、合同、投诉等模块新增了默认报表。
【新增】客户、联系人、潜在客户列表和明细中的电子邮箱能直接点击并发送邮件。
【新增】首页右上角默认图表中设置业绩图表。
【新增】在主页列表下添加页面条数，并分别设置为10、20、50条。
【新增】回款记录列表中，增加“计划回款金额”和“计划回款日期”。
【优化】工作日报简化。
【优化】账户管理中心界面改版。
【优化】自定义字段可以删除。
【优化】系统按钮中的字体全部居中。
【优化】在新增任务和事件上选择被分配人时“选择租户”改成“选择用户”。
【优化】调整按钮之间的间隙。
【优化】合同列表按照创建时间倒序排列。
【优化】自定义报表选择列项目选择框增加排序按钮。
【优化】提醒日期提供几个选项，可以进行选择。
【优化】注册完成后，界面有跳转到对应邮箱的引导按钮。
【优化】潜在客户转换为客户时，地址信息会同步转换过去。
【优化】新建事件中“开始时间”和“结束时间”的默认值修改为 “早上8:00”和“晚上20:00”。
【优化】新增回款时，回款“期次”默认在最近一期回款期次上+1。
【优化】在高级导入的第三步配置字段页面，字段的下拉框中以不同颜色将已匹配的和未匹配的选项区分。

02-01

第【11】次更新

全面改版，全新的操作方式，欢迎体验

【优化】自定义字段的改造，优化自定义视图查询速度。
【优化】亿客系统改版。首页工作区可配置，系统整体颜色、字体、风格进行规范和修改，工作区可全屏化。
【优化】日程活动的主题可进行分类。
【优化】潜在客户转客户时，自定义字段可同时转换。
【优化】输入网址时可输入“-”。
【优化】合同金额可自动关联其相关的业务机会的金额，也可自行编辑。
【优化】总经理职位的权限默认有，且不可编辑。
【优化】“最新跟进的日程活动报表”中“被分配人”的选框中只显示用户及其下级用户。
【优化】点击页面中的“保存并新建”按钮以后，在页面左上角提示“上一条数据已保存！”。

12-28

第【10】次更新

新增查重功能

【新增】查重功能。对系统中可能出现的重复数据进行合并。
【新增】列表和查看页面点击字段跳转，明细页面和最近项目添加信息预览。
【新增】在列表页点击字段名，可对字段数据进行排序。
【新增】自定义视图的操作权限和复制功能。
【新增】职位编辑中添加登录账户管理中心的权限控制。
【新增】代理商加入招商人员。
【新增】下属、全部的日程活动视图增加被分配人。
【新增】后台增加客户模块。
【新增】后台增加代理商扣费充值功能，代理商平台显示代理商余额。
【优化】业务机会产品金额统计修改为全部产品金额统计。
【优化】搜索时，系统自动删除搜索栏中的空格。
【优化】对允许上级控制的权限进行修改。
【优化】新建产品默认为已启用。

11-30

第【9】次更新

新增工作日志、批量删除模块

【新增】工作日志功能。
【新增】批量修改和批量删除。
【新增】客户模块默认字段添加“电子邮箱”，同时在客户模块添加邮件群发和单发功能。
【新增】客户查看页面的联系人列表添加“手机”字段。
【新增】查看页面功能块可配置。
【优化】搜索功能。
【优化】新增和修改的弹出窗上端添加“保存”与“取消”按钮。
【优化】常见的邮件网关自动配置好，让客户选择。
【优化】任务事件列表中添加“所有者”属性，并且可以按所有者查询。
【优化】业绩模块的缓存根据用户区分，不同用户在同一台电脑上登录，只能看到自己用户权限内的业绩数据。
【优化】列表上的“热点”字段提前。
【优化】年收入改成年营业额。
【优化】选择产品的翻页勾选及保存功能。
【优化】潜在客户和客户信息里的网址可以点击。
【优化】缩小浏览器窗口，当整页界面横向无法完全显示时，为了避免右边内容无法查看，浏览器下方设置有横拉条。
【优化】提醒弹出框按需显示滚动条。
【优化】客户高级导入时，取消联系人姓名的必填限制。
【优化】漏斗图可以统计团队业务机会。
【优化】全部数据转移增加提示语。
【优化】邀请用户页面，“保存并新建”改为“保存并继续邀请”。

2012年

09-28

第【8】次更新

新增数据转移、数据导入模块

【新增】自定义字段增加下拉框。
【新增】数据转移（全部数据一起转移）。
【新增】代理商平台。通过该平台可以对代理商进行管理。
【新增】数据导入。用户可以将大量的Excel文件导入到亿客CRM系统中。
【新增】增加浏览器中favicon的亿客图标。
【新增】合同加上金额字段。
【优化】亿客CRM的所有文本输入框底色改为白色。
【优化】任务事件的提醒弹出框更改内容和样式。
【优化】虚拟数据与真实数据列表上区分。虚拟数据以不同颜色显示，方便查看。
【优化】短信去掉主题字段。
【优化】短信收件人默认勾选方式为勾选全部。
【优化】在“编辑个人信息”页面将“电话”字段修改为“手机”。
【优化】任务事件的联系人选择弹出框增加公司字段，并优先显示该公司的联系人。
【优化】点击列表上字段可以进入对应模块的查看页。
【优化】“用户名”和“电子邮箱”修改为“注册邮箱”和“收件邮箱”。
【优化】“新建用户”改为“邀请用户”，并增加邮箱二次输入验证。
【优化】日历控件里的年份下拉框增加垂直滚动条，一次显示全部候选项。
【优化】短信邮件点击【发送】时须弹出确认窗口。
【优化】通讯记录和联系人角色查看页去掉提示“|=必填信息”。
【优化】业务机会和业绩图表金额单位可选择。
【优化】日期字段可以直接输入yyyy-MM-dd格式的日期。
【优化】群发页面计划发送条数放在显眼的位置。
【优化】日程活动报表改变对齐方式。

08-31

第【7】次更新

新增自定义任务报表、自定义事件报表

【新增】自定义任务报表、自定义事件报表。
【新增】最新跟进的日程活动报表。
【新增】关联业务机会的产品报表。
【新增】充值送短信短信数量从每公司送30条改为公司里每用户送30条。
【新增】客户查看页面添加产品信息。
【新增】可发送SSL加密邮件。
【优化】登陆超时延长为1小时。
【优化】设置里左下角的回收站改名为“系统回收站”。
【优化】“共享视图”改为“系统视图”，【共享XX】改为【下属XX】。
【优化】新建和修改页面改为弹出窗形式。
【优化】邮件网关设置内，“发件箱账号名称”可以显示修改后的数据。
【优化】账户激活和密码重置页面美化。
【优化】批量单发显示发送详细反馈。
【优化】职位“标准”的权限默认勾选“自定义视图”的权限，并默认允许上级控制。
【优化】缩减列表和查看页面冗长的字段名称。
【优化】时间帧里日历日/周/月/年改名为自然日/周/月/年，并调整顺序。
【优化】上级可以搜索下级的数据。
【优化】新增客户、潜在客户、联系人改为默认非热点。

07-27

第【6】次更新

新增任务事件的短信

【新增】短信、邮件的模版自定义功能。
【新增】任务事件的短信提醒功能。
【新增】账户开停、系统催费的系统短信功能。
【新增】虚拟数据功能（IT，机械），用户第一次使用系统可以通过虚拟数据更方便的了解系统。
【新增】业绩图表功能(仪表盘除外)。
【新增】管理员密码重置功能。
【新增】产品和合同自定义报表功能。
【新增】热点客户、热点联系人功能。
【优化】首页任务默认为所有未处理。
【优化】报表打印权限功能。
【优化】记忆最近一次视图和页面功能。
【优化】业务机会自定义报表中新增金额统计功能。
【优化】快速新建客户中增加电话字段。
【优化】快速新建联系人中增加手机号码字段。
【优化】职位结构树默认展开，增加权限复制功能。
【优化】公司成立时间选择框中的年份延长。

06-29

第【5】次更新

新增业绩模块

【新增】业绩模块。
【新增】短信、邮件的群发功能。
【新增】潜在客户、客户、联系人、业务机会、合同关联的日程活动列表中可以看到备注内容。
【优化】新建合同时，选择“业务机会”，在弹出的提示框的列表中，加入“公司”和“创建日期”两列，方便查看。
【优化】在“个人回收站”和“设置”下的“回收站”中，各个模块的回收站列表中的数据需要按照删除日期的顺序进行排列，最近的日期排在列表的上部。
【优化】加长视图的字数限制，从20个字符延长至50个字符。
【优化】美化“新建潜在客户”、“客户”、“业务机会”、“新建自定义报表”等界面。
【优化】用户注册系统，系统自动发送激活邮件至用户的注册邮箱。

05-31

第【4】次更新

新增日程活动模块

【新增】管理员修改为可编辑的。
【新增】将业务机会下的产品加上“总价格”列的统计。
【新增】“日程活动”模块功能。
【新增】自定义字段在自定义视图和报表中的显示功能。
【新增】新增了备注在自定义视图和报表中显示的功能。
【优化】将帮助手册上的字体改大了一号。
【优化】所有页面下的公司版权。
【优化】新建报表自定义页面的筛选提示样式。
【优化】将角色明细中的“允许父级控制”改成“允许上级控制”。
【优化】注册成功之后跳转页面上说法不明确。
【优化】在亿客CRM登录页面上的输入框中加上了输入提示语。
【优化】将业务机会中的金额每三位数以逗号隔开。
【优化】将密码修改和激活页面上加上密码强度的提示。
【优化】业务机会选择产品筛选关键字查看不到数据的问题。
【优化】停售产品仍然可选的问题。
【优化】填写备注当长度大于200字符提示，但手动减少到200字符以下还有提示的问题。

04-27

第【3】次更新

优化小功能，更方便用户操作

【新增】新建自定义报表中，在选择某个报表查看时，显示该报表的名称。
【新增】在客户查看界面关联的联系人列表中显示“手机号码”字段。
【优化】将只能自己查看录入的产品信息改为有权限皆可查看所有产品信息。
【优化】将业务机会改为可以选择缺货产品。
【优化】将传真的验证格式改为与电话验证格式一样。
【优化】邮件格式不能验证下划线的问题。
【优化】业务机会内页上的“签单日期”改为“结束日期”，且为必填选项。
【优化】“报表”字体和其他页面的标题字体大小统一。
【优化】联系人板块中生日的时间选择框默认为1980年1月1日。

03-23

第【2】次更新

优化注册页样式及部分功能

【优化】注册页样式。
【优化】为所有导入字段加入后台长度验证。
【优化】权限控制不能保存问题。
【优化】ie浏览器不能下载导入模板问题。
【优化】项目图片锯齿问题。
【优化】漏斗在赢得客户和丢失客户阶段样式出错问题。

03-17

第【1】次更新

完善日程活动的任务列表及相关功能

【优化】系统缓存。
【优化】首页图表（柱状图和销售漏斗）。
【优化】完善日程活动的任务列表及相关功能。
【优化】去掉一个日程活动关联两个客户的情况。
【优化】隐藏“国家/地区”和“邮政编码”。
【优化】回款记录和开票记录新建页面的客户快速创建功能默认所有用户值。
【优化】去掉共享规则和公共用户组，实现父级控制。

亿客

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