在客户关系管理系统中怎么建表?

日常工作中,我们总是需要借助表格帮助我们统计分析数据。亿客CRM中,除了系统默认的表,还能对系统中的数据设置筛选条件,统计出想要的表,从而更好地维护企业与客户之间的关系。

但是对于刚刚接触CRM系统的用户来说,可能还是会有疑问:在客户关系管理系统中怎么建表?为了解答这一疑问,下面我们就来具体介绍亿客CRM系统中如何建立您想要的表。

自定义列表

自定义报表

首先,您需要了解的是,亿客CRM有哪些表以及这些表的异同之处。在亿客客户关系管理系统中,表的形式有两种,列表和报表。您需要了解它们之间的相同点和不同点,以便于区分。相同之处在于它们都是需要按照一定的筛选规则才能得到您想要的信息,都能帮您快速统计数据,都需要CRM中不断有人录入数据才能发挥作用。不同之处就是权限的限制以及能否导出数据。自定义列表不仅需要有查看自定义列表的浏览权限,而且还有层级和模块是否允许创建的限制。而自定义报表只有自定义报表模块的权限限制。自定义报表因为可以显示全公司的数据,所以该模块的权限只是分给少数高权限的用户。自定义列表显示的是自己的或自己和下属的数据。自定义报表还能导出数据,而自定义列表则不能。

其次,您需要根据具体的工作情况,选择创建自定义报表,还是新建自定义列表。通常情况下,假如您是销售经理,因为职位原因并不会接触到统计全公司的数据,只是了解一些您团队的销售情况,那么您只需要使用自定义列表就可以了。而如果您是企业领导者,需要以全局眼光观察企业目前的发展状况的话,那么就需要多运用自定义报表了。

最后,不管是什么表,它们的作用是协助我们统计分析数据。如果录入的数据不是真实有效的,统计出来的数据并没有仔细分析,那么就算这些表的功能再强大,对改善企业客户关系的帮助也不大。所以,与其花心思去琢磨CRM系统到底有哪些功能,不如先想想您的企业有哪些客户关系管理方面的问题,您想运用CRM达到什么样的目的,然后有目标性地去贯彻CRM,从而改善企业客户关系。

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