转换所有者 返回列表
用户在系统中录入/导入数据信息时默认该数据信息为该用户所有,但有时候我们需要将数据信息转移给他人,修改所有者。亿客CRM系统中潜在客户、客户、联系人都可以转换所有者,但转换形式稍有不同。

潜在客户、客户转换所有者

潜在客户与客户的转换所有者简单来说就是将潜在客户与客户转移给他人,而转移过程中可以选择单个转移或批量转移。

1、勾选需要转换所有者的数据,点击转移。

选择转换所有者的数据

2、选择将数据转给谁后,点击转移,即可转换所有者。

选择将数据转给谁

联系人转换所有者

联系人转换所有者与潜在客户、客户不同,需在新建联系人编辑页或联系人修改页进行所有者更改。

1、选择一项联系人,点击修改。

选择联系人

2、选择更改所有者,并保存。

选择更改所有者

3、联系人列表页,显示联系人所有者已更改。

联系人所有者已更改

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