查重设置 返回列表
日常销售工作中,销售人员之间时有撞单情况发生。亿客CRM通过查重设置,不放过任何一个相同细节,查找出相似数据,避免数据重复。

查重设置好了之后,系统会根据设置自动对录入或导入的数据进行查重。

查重设置—通用:对系统中的数据及录入的数据进行查重。查重对象有潜在客户、客户、联系人、业务机会、产品、合同。

查重设置01

例:新增的潜在客户李磊与系统数据重复。

查重设置02

查重设置导入:将系统外的数据导入系统时,系统根据设置的范围和要求自动进行查重,避免导入的数据与系统内数据重复。查重对象有潜在客户、客户、联系人、产品。

查重设置03

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