自定义潜在客户列表 返回列表
用户可以利用自定义潜在客户列表筛选出有效的潜在客户,判定商机。

例:创建新列表“亿客CRM潜在客户”,数据来源“直属下属的潜在客户”,选择过去3个月内创建的潜在客户信息,设置列表显示栏目有公司、姓名、手机、行业、职务、创建时间、QQ、客户喜好。

自定义新建潜在客户列表

若用户只需要在当前的列表中进行筛选,则可使用“在列表中筛选”按钮,选择需要参与筛选的栏目信息。

例:在当前列表中筛选出“曾经使用过亿客CRM”的用户。

筛选潜在客户信息步骤一

筛选潜在客户信息步骤二

筛选潜在客户信息步骤三

筛选潜在客户信息步骤四

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