报表 返回列表
“报表”模块帮助用户对系统内数据进行分析统计。报表在潜在客户、客户、联系人、业务机会、产品、合同、投诉中均出现。目前,报表可以跨模块地整合数据信息。比如客户和联系人明细表、联系人的业务机会明细表、关联业务机会的产品明细表。自定义报表功能极大地满足了用户的自主性,系统能更灵活地匹配用户需要的数据资料。

报表模块

用户可根据需要,创建不同类型的报表。 报表类型主要有:未转换潜在客户明细表、已转换潜在客户明细表、客户和联系人明细表、客户明细表、联系人明细表、包括联系人的业务机会明细表、业务机会明细表、费用记录明细表、任务明细表、事件明细表、产品明细表、关联业务机会的产品明细表、合同明细表、回款记录明细表、合同和客户明细表、投诉明细表。

例:创建“2014年梅嘉宇新增客户”报表。

创建报表举例

所有者不同,报表操作权限不同。所有者可修改、删除、查看报表,非所有者只能查看报表。 报表中,灰色字体表示当前用户没有该项操作权限。

例:下图中,所有者为凌爽的报表,当前用户只能查看。

非所有者的报表只能查看

同一个报表,所有者和非所有者,看到的报表数据不同。 所有者:查看到所有者系统中符合条件的费用数据,可查看、修改和删除。 非所有者:查看自己系统中符合条件的费用数据,可查看,不能修改和删除。 例:查看报表“去年联系人费用统计”。

1、所有者梅嘉宇查看报表“去年联系人费用统计”。

所有者看到的报表数据

2、非所有者凌爽查看报表“去年联系人费用统计”。

非所有者看到的报表数据

武汉宏途科技有限公司 版权所有 ©亿客CRM [增值电信业务经营许可证:鄂ICP证B2-20120096号] [网站备案号:鄂ICP备08105437号]

亿客CRM技术支持:customer@yikeer.com 服务热线:400-0708-092 运行在阿里云

核心关键词:CRMCRM系统CRM软件客户关系管理系统

在线客服